機匯管家SCRM【合同管理】上線 | 從線索、客戶跟進、商機建立、合同簽訂、合同執行及回款全過程的一站式業務全流程管理

a.在自定義合同模版時，為避免生成系統合同模板時企微官方合同的字段和SCRM系統合同的字段出現字段重復，需先拉取企微官方的合同模板字段，再結合系統固定字段，比如關聯客戶、合同期限、合同金額等一起生成系統合同模板。

合同模版ID只需要如下圖所示部分，不需要全選地址欄。

b.拉取官方模板字段后錄入的合同，審批流程也是借助于企微官方合同審批流。請務必確保銷售人員在SCRM系統后臺里錄入合同，否則，在企微APP提交合同，無法統計到該合同信息。

c.只支持部分企微合同模板的字段控件，包括文本、多行文本、日期、日期+時間、附件，其余控件拉取不成功。

合同的錄入需要銷售人員在機匯管家SCRM系統后臺內進行，根據相應的合同模板錄入相應的內容，包括：歸屬成員、關聯客戶、關聯商機、關聯產品、合同期限，填寫企微官方合同信息：合同編號、簽約日期、我方單位名稱、我方負責人、對方單位名稱、對方負責人以及有些企業回款周期較長、且分多次回款，支持建立回款計劃，并根據回款計劃給出提醒，方便追款。

【合同管理】功能借助企微官方的合同審批流程，銷售人員錄入合同后，審核人直接在企業微信APP端操作即可。

管理者通過【合同管理】對合同情況進行全程監控和跟蹤，降低合同履行風險，進而提高業務監管能力。

通過合同里所設置的回款計劃，在【回款計劃】里，分批次的具體展示計劃回款的日期、金額、回款方式及備注，一方面有便于管理者、銷售人員自己清晰知曉今日、本周、本月、下月以及未來幾個月的計劃回款情況。另一方面，通過數據反饋，更直觀的了解公司現階段的整體效益情況。

當已過計劃回款日期，而并沒有產生回款記錄，則對該批次的計劃回款標記“逾期幾天”，提醒員工盡快落實款項工作。

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錄入回款

回款金額，線下確認到賬后，可由具有錄入權限的成員錄入，如財務。簽訂合同時，銷售與客戶協商，根據需要支付的一期款項，二期款項等，錄入對應的回款記錄，包括：回款金額及時間，記錄客戶付款的渠道，比如網銀轉賬，支付寶，微信等，方便后續查賬。

錄入回款后，群機器人立即推送向指定的客戶群推送銷售人員回款信息。同時，每周一/每月1號的10點匯總上周、上月的合同回款情況。

回款記錄，是合同完成收到客戶款項時建立的記錄，可以與回款計劃形成關聯。回款管理能夠幫助管理人員了解企業的資金回籠情況，保障企業的利益。

相較于傳統的合同管理模式，機匯管家SCRM【合同管理】可以對合同數據進行集中管理，把控關鍵節點，智能提醒，還能根據公司業務模式，個性化設置審批流程，統一審核標準，各部門協作溝通留痕，讓合同履約計劃更高效及時。

目前,【合同管理】功能已上線，欲了解更多詳情或者體驗產品，請掃描下方二維碼咨詢。