機(jī)匯管家SCRM【合同管理】上線 | 從線索、客戶跟進(jìn)、商機(jī)建立、合同簽訂、合同執(zhí)行及回款全過程的一站式業(yè)務(wù)全流程管理

a.在自定義合同模版時(shí)，為避免生成系統(tǒng)合同模板時(shí)企微官方合同的字段和SCRM系統(tǒng)合同的字段出現(xiàn)字段重復(fù)，需先拉取企微官方的合同模板字段，再結(jié)合系統(tǒng)固定字段，比如關(guān)聯(lián)客戶、合同期限、合同金額等一起生成系統(tǒng)合同模板。

合同模版ID只需要如下圖所示部分，不需要全選地址欄。

b.拉取官方模板字段后錄入的合同，審批流程也是借助于企微官方合同審批流。請務(wù)必確保銷售人員在SCRM系統(tǒng)后臺(tái)里錄入合同，否則，在企微APP提交合同，無法統(tǒng)計(jì)到該合同信息。

c.只支持部分企微合同模板的字段控件，包括文本、多行文本、日期、日期+時(shí)間、附件，其余控件拉取不成功。

合同的錄入需要銷售人員在機(jī)匯管家SCRM系統(tǒng)后臺(tái)內(nèi)進(jìn)行，根據(jù)相應(yīng)的合同模板錄入相應(yīng)的內(nèi)容，包括：歸屬成員、關(guān)聯(lián)客戶、關(guān)聯(lián)商機(jī)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品、合同期限，填寫企微官方合同信息：合同編號(hào)、簽約日期、我方單位名稱、我方負(fù)責(zé)人、對方單位名稱、對方負(fù)責(zé)人以及有些企業(yè)回款周期較長、且分多次回款，支持建立回款計(jì)劃，并根據(jù)回款計(jì)劃給出提醒，方便追款。

【合同管理】功能借助企微官方的合同審批流程，銷售人員錄入合同后，審核人直接在企業(yè)微信APP端操作即可。

管理者通過【合同管理】對合同情況進(jìn)行全程監(jiān)控和跟蹤，降低合同履行風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提高業(yè)務(wù)監(jiān)管能力。

通過合同里所設(shè)置的回款計(jì)劃，在【回款計(jì)劃】里，分批次的具體展示計(jì)劃回款的日期、金額、回款方式及備注，一方面有便于管理者、銷售人員自己清晰知曉今日、本周、本月、下月以及未來幾個(gè)月的計(jì)劃回款情況。另一方面，通過數(shù)據(jù)反饋，更直觀的了解公司現(xiàn)階段的整體效益情況。

當(dāng)已過計(jì)劃回款日期，而并沒有產(chǎn)生回款記錄，則對該批次的計(jì)劃回款標(biāo)記“逾期幾天”，提醒員工盡快落實(shí)款項(xiàng)工作。

05

錄入回款

回款金額，線下確認(rèn)到賬后，可由具有錄入權(quán)限的成員錄入，如財(cái)務(wù)。簽訂合同時(shí)，銷售與客戶協(xié)商，根據(jù)需要支付的一期款項(xiàng)，二期款項(xiàng)等，錄入對應(yīng)的回款記錄，包括：回款金額及時(shí)間，記錄客戶付款的渠道，比如網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，支付寶，微信等，方便后續(xù)查賬。

錄入回款后，群機(jī)器人立即推送向指定的客戶群推送銷售人員回款信息。同時(shí)，每周一/每月1號(hào)的10點(diǎn)匯總上周、上月的合同回款情況。

回款記錄，是合同完成收到客戶款項(xiàng)時(shí)建立的記錄，可以與回款計(jì)劃形成關(guān)聯(lián)。回款管理能夠幫助管理人員了解企業(yè)的資金回籠情況，保障企業(yè)的利益。

相較于傳統(tǒng)的合同管理模式，機(jī)匯管家SCRM【合同管理】可以對合同數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理，把控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，智能提醒，還能根據(jù)公司業(yè)務(wù)模式，個(gè)性化設(shè)置審批流程，統(tǒng)一審核標(biāo)準(zhǔn)，各部門協(xié)作溝通留痕，讓合同履約計(jì)劃更高效及時(shí)。

目前,【合同管理】功能已上線，欲了解更多詳情或者體驗(yàn)產(chǎn)品，請掃描下方二維碼咨詢。