銷售的好助手，待辦清單讓日常瑣事一目了然

現代銷售人員的一天常常是這樣度過的：

40%的時間用于客戶溝通和拜訪；

25%的時間處理內部協調、會議和行政事務；

20%的時間進行數據整理和報告撰寫；

僅剩15%的時間用于策略思考和業務規劃...

這是萬千銷售日常的一個縮影——在客戶跟進、事務協調、數據匯報等多線任務中繁忙著。

01銷售人員的日常

眾多任務讓人疲憊

但是，任務多意味著更容易導致重要事項遺漏、跟進不及時、團隊協作不暢、客戶不滿甚至投訴等問題。

而一項調查顯示，銷售人員平均每天需要處理上百項不同的任務，其中約30%的任務會因為各種原因被延誤或遺忘。

02SCRM「待辦任務」

讓銷售任務化繁為簡

機匯管家SCRM的「待辦任務」功能，相當于幫每位銷售請了一名獨立的助理。

1）邊聊邊添加提醒，不用切換軟件

2）模板已經生成，直接填必要字段

3）按時按需提醒，一個月后的任務也不怕遺漏

4）指派任務更方便

管理層想要設置待辦任務的成員時，可以在執行成員/參與人員里直接選擇，該成員即可收到信息。

5）一攬全局，管理更方便

管理層可一覽公司所有成員的待辦任務，實時掌握團隊工作進展。多方式篩選查看：

• 按成員查看：了解每位銷售的工作負荷和專注領域。

• 按任務類型查看：清晰掌握拜訪、電話、會議等各類任務的分布情況。

• 按進度狀態查看：區分未開始、進行中、已完成、已逾期等狀態。

• 按時間維度查看：今日任務、本周任務、逾期任務一目了然。

• 按逾期天數查看：系統自動計算并高亮顯示逾期任務，直觀了解延誤情況。

03 SCRM待辦任務的實戰價值

以前：靠記憶和便簽管理任務，平均每周會遺漏多項重要跟進。

現在使用SCRM待辦功能后：系統會在客戶生日、合同到期、常規回訪等關鍵節點自動生成任務并提醒，銷售只需查看系統的“今日待辦”，工作井然有序。

能實時看到團隊全部成員的任務分布和完成情況。當發現某員工有任務逾期時，可以及時介入了解原因；根據員工的拜訪任務可以優化區域分配，這種透明度大大提升了團隊效率。

通過待辦任務數據的積累和分析，企業可以發現：

銷售流程中的瓶頸環節；團隊成員的效率模式；任務類型與成交率的相關性；最佳的任務時間安排策略等。

從瑣事管理到效率提升，機匯管家SCRM將銷售人員從繁瑣的事務管理中解放出來，將有限的時間和精力聚焦于客戶價值和成交轉化。對于企業而言，這不僅是工作效率的提升，更是銷售流程的標準化、團隊協作的透明化和管理決策的科學化。

如果你對「待辦任務」功能感興趣，或是想嘗試數智化道路來提高企業的效率，歡迎掃碼聯系我們！