機(jī)匯CRM功能詳解｜數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，助力企業(yè)輕松實現(xiàn)多方位管理

發(fā)布時間：2024-08-28 12:00:00

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，數(shù)據(jù)資產(chǎn)化已成為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵路徑。CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)作為這一進(jìn)程中的關(guān)鍵工具，不僅能夠精細(xì)管理客戶資源，深化市場洞察，還能無縫集成產(chǎn)品管理、銷售流程優(yōu)化等多個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，形成一個高效協(xié)同、數(shù)據(jù)驅(qū)動的業(yè)務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。

機(jī)匯云CRM客戶關(guān)系管理是一個以客戶為中心,實現(xiàn)市場、銷售、服務(wù)協(xié)同工作的管理平臺,幫助企業(yè)更加明了「誰是我們的客戶？誰是我們的好客戶？我們的客戶需要什么？」以及「如何提升客戶價值使企業(yè)獲得更多的利潤？」等核心問題。機(jī)匯云CRM系統(tǒng)通過對企業(yè)營銷服務(wù)流程的全面整合管理來降低企業(yè)成本，提高工作效率，在擴(kuò)展市場和增加渠道的同時，能夠更加有效處理客戶關(guān)系，吸引和保持更多的客戶。

機(jī)匯云CRM客戶關(guān)系管理支持多種管理內(nèi)容，如客戶管理、渠道管理、潛在客戶、分支機(jī)構(gòu)管理、市場管理、銷售管理、競爭管理、客戶服務(wù)、協(xié)同工作、員工管理、產(chǎn)品管理、訂單管理、分析決策等，為企業(yè)提供客戶資源、業(yè)務(wù)等各方面信息的全面、綜合、一體化的管理，全面提升企業(yè)在客戶獲得、客戶保留、客戶價值及贏利提升三個方面的能力。

機(jī)匯云CRM

功能簡介

●客戶中心、伙伴中心、供應(yīng)商中心全面管理：通過對客戶、伙伴、供應(yīng)商規(guī)則的設(shè)定，伙伴體系結(jié)構(gòu)和伙伴銷售計劃的制定，收藏夾管理、客戶、伙伴、供應(yīng)商分配、價格政策、信用管理等來更全面地管理客戶/伙伴/供應(yīng)商。客戶、伙伴、供應(yīng)商可以通過電腦、微信、釘釘、APP、企業(yè)網(wǎng)站接入來操作，維護(hù)更新自己的信息。

●客戶生命周期管理：客戶是企業(yè)的核心資源，企業(yè)的各項工作都是圍繞客戶生命周期的推進(jìn)來開展的。如市場環(huán)節(jié)主要是解決機(jī)會客戶的獲取，銷售環(huán)節(jié)是推動機(jī)會客戶成為簽約客戶，服務(wù)環(huán)節(jié)則是使簽約客戶成為最終用戶，同時挖掘新的銷售可能。因此全面的客戶生命周期管理可以說是從客戶的角度重新詮釋企業(yè)的業(yè)務(wù)全過程。

●部門管理：可在系統(tǒng)中靈活的設(shè)置部門編制；可按事業(yè)部、區(qū)域雙重定義。

●角色管理：可在系統(tǒng)中自由定義角色，以控制各種角色在系統(tǒng)中可查詢到的數(shù)據(jù)和使用的菜單。

●績效管理：機(jī)匯云CRM支持過程與結(jié)果并重的量化部門及員工績效管理，將各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及客戶滿意度等直接與員工工作掛鉤，建立績效模型，自動生成工作報告，進(jìn)行多角度的績效評估和績效管理。

●市場管理：市場活動管理：可以自由定義市場活動的類型、活動內(nèi)容、相關(guān)任務(wù)和工作進(jìn)程的跟蹤監(jiān)控，同時編制和控制活動預(yù)算。

●市場調(diào)查：市場調(diào)查是企業(yè)日常市場工作內(nèi)容中非常重要的組成部分，通過市場調(diào)查，企業(yè)可以更好的了解自身產(chǎn)品在市場中的地位、加深了解用戶對產(chǎn)品的需求等

●競爭管理：競爭管理是對企業(yè)競爭對手的信息進(jìn)行統(tǒng)一化管理，主要完成與企業(yè)構(gòu)成商業(yè)競爭關(guān)系的企業(yè)信息定義、維護(hù)和查詢功能。包括競爭對手的基本信息、競爭對手產(chǎn)品以及產(chǎn)品比較。

●競爭訂單管理：競爭訂單管理可以全方位的設(shè)定競爭對手的訂單內(nèi)容、訂單欄目，在企業(yè)運(yùn)營過程中隨時跟蹤、記錄企業(yè)競爭對手的訂單情況，從而進(jìn)一步豐富了競爭管理的內(nèi)涵，對于對手的關(guān)注更加細(xì)致入微。

●銷售管理

1）銷售計劃管理：包括銷售計劃制定和銷售計劃分析兩部分。銷售計劃制定可以按照不同的計劃類型（如按部門、按員工和產(chǎn)品分類）、不同的拆分方式（如按指定月數(shù)、指定天數(shù)）進(jìn)行從銷售量、有效銷售額、收款金額、銷售毛利等不同方面制定，滿足管理者在銷售計劃制定方面的全方位需求。在企業(yè)運(yùn)營過程中，還需要隨時審視計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時制定解決方案，銷售計劃執(zhí)行分析可以保證從各個側(cè)面得到分析數(shù)據(jù)，來分析銷售的完成情況，系統(tǒng)可支持對于一定周期內(nèi)不同部門完成情況的分析，使企業(yè)管理者了解到銷售量、銷售額、收款金額、銷售毛利等方面的完成狀況和問題。

2）客戶資源計劃：客戶資源計劃可以幫助企業(yè)按照不同的銷售計劃、生命周期、開始結(jié)束日期、平均銷售額等內(nèi)容來分析比較計劃明細(xì)和相應(yīng)的完成情況；比如計劃明細(xì)部分可以查看相應(yīng)的不同任務(wù)分類所對應(yīng)的任務(wù)階段及計劃數(shù)，完成情況可以查看與計劃明細(xì)中各個任務(wù)分類下不同任務(wù)階段相對應(yīng)的計劃數(shù)、實際數(shù)、成功數(shù)、失敗數(shù)、滯留數(shù)等內(nèi)容，從而為企業(yè)更好的制定未來的銷售計劃起到指導(dǎo)作用。

3）銷售機(jī)會管理：通過系統(tǒng)提供的銷售機(jī)會管理，企業(yè)可以隨時了解當(dāng)前階段銷售機(jī)會庫中有多少銷售機(jī)會待開發(fā)、每個銷售機(jī)會所對應(yīng)銷售預(yù)期、預(yù)期日期、相應(yīng)的負(fù)責(zé)部門等，通過這些功能，最終幫助企業(yè)實現(xiàn)系統(tǒng)的、科學(xué)的管理好這些銷售機(jī)會并把這些銷售機(jī)會迅速的進(jìn)行分配，從而為企業(yè)帶來更大價值。

4）銷售機(jī)會評估：銷售機(jī)會的多少對于企業(yè)來說非常重要，但是如何評估這些銷售機(jī)會的價值對企業(yè)來說更為重要。機(jī)匯云CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)通過銷售機(jī)會調(diào)查問卷的形式來評估銷售機(jī)會的價值，幫助企業(yè)進(jìn)行科學(xué)的、迅速的、有效的銷售機(jī)會評估。

5）報價管理：機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的報價管理主要包括報價單管理和報價單模板設(shè)定。通過報價管理，主要完成對客戶所作報價單的定義、維護(hù)和查詢功能。并可以通過報價單－銷售訂單的轉(zhuǎn)移功能，將當(dāng)前報價單轉(zhuǎn)化為一個新的銷售訂單。

6）銷售任務(wù)管理：機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的銷售任務(wù)及工作記錄功能主要完成銷售任務(wù)的信息錄入、維護(hù)、關(guān)閉和查詢等功能。在銷售任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作記錄、階段計劃、階段進(jìn)展、費用管理、費用明細(xì)、問題討論、相關(guān)日程、待辦事宜、相關(guān)產(chǎn)品、報價單、銷售訂單、競爭產(chǎn)品、競爭對手、競爭訂單、聯(lián)系人、相關(guān)員工、相關(guān)合作伙伴以及相關(guān)附件等信息，其中階段計劃中系統(tǒng)還提供了清晰的甘特圖和流程圖；另外，銷售任務(wù)可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作記錄，工作記錄具有制定、維護(hù)、查詢、費用管理等功能，方便企業(yè)有步驟、有計劃的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。

7）銷售預(yù)期：機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的銷售預(yù)期功能就是我們常說的銷售漏斗，它是SFA（銷售自動化）的核心。通過設(shè)定跟單的不同狀態(tài)相對應(yīng)的成功率，把所有銷售任務(wù)按照狀態(tài)進(jìn)行排行，預(yù)測出在一段時間以內(nèi)的銷售額，除此之外，系統(tǒng)還設(shè)計了訂單計劃收款，這部分計劃收款實際上也是未來銷售預(yù)期的組成部分。通常漏斗的頂部是所有的銷售機(jī)會，隨著銷售工作的進(jìn)展，一些機(jī)會失去成單可能，因此逐漸被排除，所以整個機(jī)會管理呈現(xiàn)漏斗的狀態(tài)。

●服務(wù)管理

1）反饋管理和處理過程：反饋管理為客戶反饋提供了全方位、立體式的反饋管理模式。在為反饋建立全面的信息記錄的同時，系統(tǒng)可以指定專人負(fù)責(zé)，并結(jié)合CRM的核心任務(wù)管理和工作記錄管理機(jī)制，使之更加強(qiáng)大化，同時，反饋信息還可以關(guān)聯(lián)到所有的相關(guān)日程、待辦事宜、銷售機(jī)會、聯(lián)系人、相關(guān)員工以及相關(guān)附件等。

2）服務(wù)任務(wù)和工作記錄：在服務(wù)任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作記錄、階段計劃、階段進(jìn)展、費用管理、費用明細(xì)、問題討論、相關(guān)日程、待辦事宜、相關(guān)產(chǎn)品、相關(guān)員工、相關(guān)合作伙伴以及相關(guān)附件等信息，其中階段計劃中系統(tǒng)還提供了清晰的甘特圖；另外，服務(wù)任務(wù)可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作記錄，工作記錄具有制定、維護(hù)、查詢、費用管理等功能，方便企業(yè)有步驟、有計劃的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。

3）服務(wù)調(diào)查：通過服務(wù)調(diào)查，企業(yè)可以更好的了解自身產(chǎn)品在客戶中的地位、加深了解用戶對產(chǎn)品的需求。機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的服務(wù)調(diào)查功能可以幫助企業(yè)制定不同的服務(wù)調(diào)查主題，服務(wù)調(diào)查檔案可以將每次調(diào)查結(jié)果輸入到系統(tǒng)中；服務(wù)調(diào)查分析可以將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析統(tǒng)計。通過一系列的服務(wù)調(diào)查設(shè)計、服務(wù)調(diào)查檔案、服務(wù)調(diào)查分析，最終為企業(yè)在未來提高服務(wù)水準(zhǔn)起到指導(dǎo)作用。

4）客戶關(guān)懷：通過機(jī)匯云CRM系統(tǒng)提供的客戶關(guān)懷功能，可以幫助企業(yè)關(guān)注客戶與企業(yè)交易的細(xì)微變化，識別出企業(yè)的價值客戶、價值變動客戶和問題客戶，從而有針對性的采取相應(yīng)的行動：感謝或者鼓勵價值（價值變動）客戶，與問題客戶充分溝通，消除誤解、解決問題，最終避免客戶的流失。