現代銷售人員的一天常常是這樣度過的:
40%的時間用于客戶溝通和拜訪;
25%的時間處理內部協調、會議和行政事務;
20%的時間進行數據整理和報告撰寫;
僅剩15%的時間用于策略思考和業務規劃...
這是萬千銷售日常的一個縮影——在客戶跟進、事務協調、數據匯報等多線任務中繁忙著。
但是,任務多意味著更容易導致重要事項遺漏、跟進不及時、團隊協作不暢、客戶不滿甚至投訴等問題。
而一項調查顯示,銷售人員平均每天需要處理上百項不同的任務,其中約30%的任務會因為各種原因被延誤或遺忘。
機匯管家SCRM的「待辦任務」功能,相當于幫每位銷售請了一名獨立的助理。
在與客戶的聊天界面即可添加提醒,不必再等聊完再去填,減少因“等一下再寫”而導致的遺忘。
以前想填寫信息,還得仔細思考、核對,防止遺漏,但是有了待辦任務模板,銷售即可按不同的主題,如會議、線下拜訪、產品演示等模板進行填寫。
4)指派任務更方便
管理層想要設置待辦任務的成員時,可以在執行成員/參與人員里直接選擇,該成員即可收到信息。
5)一攬全局,管理更方便
管理層可一覽公司所有成員的待辦任務,實時掌握團隊工作進展。多方式篩選查看:
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按成員查看:了解每位銷售的工作負荷和專注領域。
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按任務類型查看:清晰掌握拜訪、電話、會議等各類任務的分布情況。
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按進度狀態查看:區分未開始、進行中、已完成、已逾期等狀態。
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按時間維度查看:今日任務、本周任務、逾期任務一目了然。
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按逾期天數查看:系統自動計算并高亮顯示逾期任務,直觀了解延誤情況。
以前:靠記憶和便簽管理任務,平均每周會遺漏多項重要跟進。
現在使用SCRM待辦功能后:系統會在客戶生日、合同到期、常規回訪等關鍵節點自動生成任務并提醒,銷售只需查看系統的“今日待辦”,工作井然有序。
能實時看到團隊全部成員的任務分布和完成情況。當發現某員工有任務逾期時,可以及時介入了解原因;根據員工的拜訪任務可以優化區域分配,這種透明度大大提升了團隊效率。
通過待辦任務數據的積累和分析,企業可以發現:
銷售流程中的瓶頸環節;團隊成員的效率模式;任務類型與成交率的相關性;最佳的任務時間安排策略等。
從瑣事管理到效率提升,機匯管家SCRM將銷售人員從繁瑣的事務管理中解放出來,將有限的時間和精力聚焦于客戶價值和成交轉化。對于企業而言,這不僅是工作效率的提升,更是銷售流程的標準化、團隊協作的透明化和管理決策的科學化。
如果你對「待辦任務」功能感興趣,或是想嘗試數智化道路來提高企業的效率,歡迎掃碼聯系我們!

